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      中國腫瘤基因檢測行業重大突破:燃石、泛生子同時沖擊納斯達克

      2020-06-08 16:05:56  來源:財訊網   

      2020年6月4日,在納斯達克提交了IPO申請半年后,腫瘤基因檢測公司泛生子基因更新了招股書,披露了2019年全年和2020年一季度新的業績數據。就在上個月,另一家腫瘤基因檢測公司燃石醫學也向納斯達克提交了IPO申請。兩家中國腫瘤基因檢測領域的領軍企業以這樣一種方式在海外資本市場不期而遇,并有希望同時傳來利好。

      持續高速發展的“黃金賽道”

      國家癌癥中心《2019年中國最新癌癥報告》顯示,我國平均每天超過1萬人被確診為癌癥,惡性腫瘤發病率和死亡率每年增長分別為3.9%和2.5%,惡性腫瘤死亡占居民全部死因的23.91%,每年用于惡性腫瘤的醫療衛生費用支出超過2200億元。

      隨著基因檢測科技和靶向治療藥物的不斷發展,癌癥精準醫療有望改變現有的診斷、治療模式。目前,我國已將精準醫療正式納入“十三五”規劃,到2030年前,我國將在精準醫療領域投入600億元。 2019年6月,北京醫耗聯動綜合改革首次將腫瘤基因檢測納入醫保,報銷比例高達90%。隨著國家醫保政策力度的加強,癌癥患者基因檢測的需求將進一步放大。

      燃石醫學在招股書中提到,中國的精準腫瘤學和早期癌癥檢測市場具有巨大的增長潛力。根據CIC的數據,中國新一代基因檢測(NGS)市場預計將從2019年的3億美元增長到2030年的45億美元,復合年增長率為29.6%。這意味著,在未來至少10年的時間里,腫瘤基因檢測都將是持續高速發展的“黃金賽道”。

      2006年以前,中國的抗癌新藥主要依賴進口。隨著國家大力促進創新藥研發與醫藥產業發展、填補國家空白,簡化新藥審批程序,我國抗癌藥物獲批速度明顯提升。在新藥加速審批的紅利下,2017-2018年共有19個抗腫瘤新藥在中國上市,而其中約三分之一需要進行基因檢測。腫瘤基因檢測將以創新藥產業鏈“賣水人”的角色成為整個體外診斷行業發展最快的子行業。

      市場格局逐漸清晰

      2019年11月泛生子赴美遞交招股書,首次引發了業內對于腫瘤精準醫療和基因檢測市場的關注。而半年后的燃石醫學遞交申請,以及泛生子更新招股書,使外界對于這一領域的市場格局有了更加清晰的認知。

      泛生子和燃石兩家公司整體營收,都從2017年的1億多到2018年2億多再到2019年的3億多,增速和規模都很接近。如果拿這個業績對比整個NGS行業來看——據燃石公布的數據,2020年NGS全行業收入預計在30億元人民幣左右,而泛生子和燃石兩家企業2019年營收相加達到7億元人民幣左右,占到2020年全行業份額近四分之一。在近百家企業競爭的市場環境下,頭部企業獲取市場份額能力的表現非常強勁。

      如果進一步對增速進行分析的話,在全行業預期收入增幅30%的大環境下,泛生子和燃石超過80%的年復合增長能力就更為驚人。簡單計算一下就能發現,兩家企業幾乎壟斷了半數以上市場擴張所帶來的紅利。

      新的招股書中泛生子更新了2020年一季度最新的業績表現,完成銷售收入7684萬元,同比增長15.3%;實現毛利4220萬元,同比增長47.9%。在新冠疫情的影響下,泛生子仍然保持了整體營收的正增長,得益于其LDT+IVD業務布局。在IVD領域,其有七款產品獲批,助力該公司在疫情爆發的第一季度完成銷售收入逆勢增長。而相比之下,燃石醫學2020年一季度的營收略遜色,為6732.9萬元人民幣,同比減少35%左右,顯示疫情對企業整體運營造成一定沖擊。

      占主要收入來源的診斷與監測業務中,兩家公司均是多種主要癌癥類型LDT服務的市場領跑者,其中泛生子在消化道癌癥和腦癌市場占有率位居首位,在肺癌領域位于前三,而燃石在肺癌領域也名列前茅。在IVD領域,燃石完成了行業內首款肺癌試劑盒獲批;泛生子則后來居上,共有七款IVD產品獲批,逐漸拉開與第二梯隊的差距。

      在癌癥早篩業務方面,泛生子在最新招股書中對HCCscreen™癌癥早期篩查研究的部分數據進行了更新,這些數據為其形成業務新增長點提供了重要支持。此外,泛生子的肝癌早篩研究已入圍國家十三五重大專項,其肺癌和消化道癌癥的早篩研究也已列入科技部國家重大專項。燃石也已在公布招股書前幾天,發布了大隊列泛癌種早篩研究計劃,可見兩家公司都已布局癌癥早篩的研究,只是從基礎研究到產品商業化的一般周期來看,泛生子在此業務領域理論上領先了2-3年的時間。

      在藥物研發服務領域,雙方均布局并逐漸發力。從泛生子此次招股書更新的內容來看,泛生子已與26家生物制藥公司達成合作,合作數量行業第一,其中不乏全球頂級的制藥公司。此前,泛生子宣布了前FDA資深專家胡云富博士加入公司,可見該新興市場的頭部企業,已開始積極布局并帶領行業建立標準。

      NGS頭部企業優勢明顯

      腫瘤基因監測擁有較高的技術壁壘,前期需要大量的研發投入。隨著整個產業的快速發展和不斷成熟,當下腫瘤基因監測領域的格局日漸明朗,頭部企業優勢明顯。在提交IPO之前,泛生子與燃石的累計融資均已超過10億元人民幣,是為數極少的累計融資規模能夠跨越10億人民幣門檻的癌癥基因檢測公司。資本市場高度看好中國腫瘤基因檢測的行業發展前景,頭部企業獲得關注醫療的頂級資本支持,其中包括紅杉、VIVO、Orbimed、LAV、GIC、中金醫療、弘暉、聯想、軟銀中國等。

      筆者觀察到,自2019年以來,投資機構逐漸將資金集中投向頭部企業,泛生子、燃石以及世和等頭部企業紛紛獲得單輪超過5億元的融資。而非頭部企業獲得的融資數目和數量與頭部企業相比,已不在同一量級。

      此次,泛生子與燃石赴美上市將成為我國腫瘤基因監測行業發展的一個標志。隨著基因檢測行業發展趨于成熟,市場和資本會更加理性,整個行業的資源和份額都將加速向頭部公司整合。而搶先上市成功的企業將在資本和品牌兩方面進一步擴大領先優勢,成為行業標桿,進而帶動整個產業的發展更加成熟和規范。

      免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

      (責任編輯:))
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